#RCP 2023 > 💡
Comment organiser son Cabinet pour vendre des Missions Patrimoniales ?
💪 Incontournable pour les cabinets, l’activité de gestion de patrimoine est une prestation à part entière qui recouvre une multitude de facettes à la technicité croissante.
💪 Opportunité de développement pour les cabinets à saisir, le conseil en gestion de patrimoine constitue une nouvelle spécialisation pour l’expert-comptable pour laquelle il a pleine légitimité.
💥Comment structurer votre cabinet pour développer des missions patrimoniales ?
💥Quelle organisation ? Quelle méthodologie pour mettre en œuvre des missions patrimoniales ? Comment facturer ces missions ?
💥Quels outils à votre disposition ?
💥En pratique, 3 exemples de mission patrimoniale décortiquée !
🚩 Les Rencontres du Conseil Patrimonial 2023 se tiendront le jeudi 23 novembre à Paris.
👉Nous vous donnons rendez-vous pour une journée de formation 💥 Attestation de formation de 6 heures délivrée.
👉5 ateliers sont au programme.
👉Cap sur les bonnes pratiques pour développer le Conseil Patrimonial au sein de votre Cabinet et être en capacité de réaliser des Missions Patrimoniales pour vos clients.
5 Ateliers d’1h10 :
🎯 Atelier N°1 | 💥 9h20 à 10h30
Formation et gestion du Pôle Patrimonial > Comment et avec quels outils ? 👨💼 Animé par Jean-Marc CHEVASSUS, Maître de conférences à l’iaelyon et Frédéric ESPIRAT, Président de la Commission Patrimoniale IFEC
🎯 Atelier N°2 | 💥 10h50 à 12h
Structuration du Pôle Patrimonial > Comment mettre en place et facturer le Conseil Patrimonial ? A l’appui, 2 cas pratiques. 👨💼 Animé par Maxime CHICHE, Directeur des partenariats, Charlotte PRUVOST, Conseiller en gestion de patrimoine et Gaspard VANNIER, Conseiller en gestion de patrimoine chez Laplace
🎯 Atelier N°3 | 💥 13h45 à 14h55
Mission Patrimoniale en pratique > Holding patrimonial, comment structurer cette mission ? Les applications patrimoniales ! 👩💼 Animé par Blandine PROUVOST, Directrice adjointe de l’ingénierie patrimoniale chez Le Conservateur
🎯 Atelier N°4 | 💥 14h55 à 16h05
Mission Patrimoniale en pratique > La timeline des missions retraites du cabinet : Quelles sont les différentes étapes-clés ? Quelle est la to do list pour chaque étape ? 👩💼 Animé par Nadine RACAMIER, Responsable nationale entreprise chez UFF et Pauline BIELA, Responsable des partenariats chez Aésio mutuelle
🎯 Atelier N°5 | 💥 16h20 à 17h30
Mission Patrimoniale en pratique > Location meublée : une mission d’accompagnement du particulier ! 👨💼 Animé par Frédéric ESPIRAT, Président de la Commission Patrimoniale IFEC, Expert-comptable patrimonial
RCP 2023
💥 En présentiel, à Paris, le 23 novembre 2023 !
💥 Adresse :
Salons Hoche
9 avenue Hoche, 75008, Paris
💥 Horaires :
De 8h30 à 17h30 | Accueil des participants à partir de 8h30 | Cocktail-déjeunatoire dans l’espace Partenaires
